時は流れて１５年後。成長したシノブと師匠はルンペンのような生活をしていた。それでいて天狗としての自尊心だけはあり、あくまで孤高を気取る師匠の生き方にシノブは疑問を抱く。
そんな折、偶然のきっかけで生家を訪れたシノブ。そこには弟と一緒に天狗のこしらえた泥人形「しのぶ」が暮らしており、もはやシノブの入り込む隙間はなかった。
人間にも天狗にもなりきれないシノブはもがく。シノブがつきつけた「天狗とは何なのか、どうあるべきなのか」という問いはなまけ者の師匠をも動かす。伝説の大天狗Ｚ氏の助力を得て師匠は日本を天狗の国にすべく画策する。
日本全国を揺るがす数々のスペクタクルな大事件を経て、やがて物語はシノブと天狗のアイデンティティの問題に収斂していく。
己のなんたるかを見つけ出した登場人物たちはそれぞれ思い思いの場所へと去っていく。自由人の気概を取り戻して飛びさる師匠はかつてのかっこよさを取り戻した。過去を清算して未来をみつめるシノブのラスト３頁の表情は穏やかで、かつ次の一歩を踏み出そうという前向きな意志を漂わせている。実に凜として気分がいいしめくくりだ。
筆を多用して、真っ黒けから真っ白けまでさまざまに使い分けられる画面の密度、「このまま映画にしたら……」と思わずにはおれないダイナミックな構図。この絵を見るだけでも買う価値あり。
講談社
全４巻
シリーズ：アフタヌーンＫＣ
判型：B6
| 巻 | ISBN | 初版発行 | 本体価格 |
| １ | 4-06-314111-X C9979 P520E | 1995/04/21 | \505 |
| ２ | 4-06-314129-2 C9979 P520E | 1996/02/23 | \505 |
| ３ | 4-06-314150-0 C9979 \505E | 1997/04/23 | \505 |
| ４ | 4-06-314152-7 C9979 \505E | 1997/05/23 | \505 |
